2014年末发行人合并范围增加的二级子公司名单
单位:万元
2014年末发行人合并范围减少的二级子公司名单
单位:万元
4、2013年度合并报表范围变化及原因
2013年与2012年相比,发行人合并报表范围内二级子公司减少1家。因发行人于2013年将所持有的四川省医药集团有限责任公司66股权转让给中国医药集团公司,转让后发行人持有医药集团股权比例为34,故不再纳入合并报表范围。
三、最近三年及一期的主要财务指标
(一)财务指标
1、合并报表口径
单位:万元
注:2016年1-6月应收账款周转率及存货周转率为年化数据。
2、母公司报表口径
单位:万元
第七节募集资金运用
一、本期募集资金数额
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司2015年10月23日召开的第二届董事会2015年第9次会议(临时)审议通过,并经四川省国有资产监督管理委员会2015年10月28日第21次主任办公会审议通过(川国资产权[2015]64号),公司向中国证监会申请发行不超过人民币120亿(含120亿元)的公司债券,本次债券采用分期发行,首期发行金额为人民币30亿元。
二、本期募集资金的运用计划
公司本期募集资金在扣除发行费用后,均用于偿还到期债务及补充流动资金。在董事会批准的用途范围内,本期债券募集资金初步拟用20亿元偿还到期债务,剩余资金用于补充公司流动资金。
由于本期债券发行时间未定,具体资金使用情况将由发行人本着优化债务结构、节约财务费用的原则在董事会批准的用途范围内灵活安排。
部分拟偿还到期债务的情况
单位:万元
公司发行公司债券偿还到期债务,可以优化债务结构,节约财务费用;补充公司流动资金,有利于改善公司资金状况,满足公司未来经营发展对流动资金的需求。
三、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响
(一)有利于优化公司债务结构
本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金,发行人的合并财务报表的资产负债率水平略有上升,由本期债券发行前的73.62上升至73.65,但发行人流动负债占负债总额的比例则由本期债券发行前的26.34下降至25.91,在有效增加公司流动资金总规模的前提下,改善了公司的负债结构,这将有利于公司中长期资金的统筹安排,有利于公司战略目标的稳步实施。
(二)提升公司短期偿债能力
以2016年6月30日公司合并口径财务数据为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.27增加至发行后的1.29。公司流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。
(三)有利于提高公司经营的稳定性
本次发行固定利率的公司债券,有利于发行人锁定公司的财务成本,避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时,将使公司获得长期稳定的经营资金,减轻短期偿债压力,使公司获得持续稳定的发展。
四、募集资金专项账户管理
发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。将严格按照募集说明书披露的资金投向,确保专款专用。
发行人与中国民生银行股份有限公司成都分行签订募集资金专项账户与偿债资金专户监管协议,规定中国民生银行股份有限公司成都分行监督募集资金的使用情况。
五、发行人承诺
公司承诺在本次发行的公司债券不会新增地方政府债务,本次募集资金仅应用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动,不会用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目。
第十一节备查文件
本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下:
(一)发行人最近三年的财务报告和审计报告及2016年1-6月未经审计的财务报表;
(二)主承销商出具的核查意见;
(三)法律意见书;
(四)资信评级报告;
(五)中国证监会核准本次发行的文件;
(六)债券受托管理协议;
(七)债券持有人会议规则。
在本期债券发行期内,投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件,或访问上海证券交易所网站(http://www。sse。com。cn/)查阅本期债券募集说明书及其摘要。
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