三、印花税........................................................................................................207
四、税项抵销....................................................................................................208
第九节信息披露安排.............................................................................................209
一、信息披露安排............................................................................................209
二、发行人的信息披露管理制度....................................................................211
三、可续期公司债券信息披露特殊安排........................................................214第十节投资者保护机制.........................................................................................216
一、偿债计划....................................................................................................216
二、偿债资金来源............................................................................................216
三、偿债应急保障方案....................................................................................217
四、偿债保障措施............................................................................................217
五、投资者保护条款........................................................................................220
六、发行人违约情形及违约责任....................................................................221
七、债券持有人会议........................................................................................223
八、债券受托管理人........................................................................................240
第十一节本期债券发行的有关机构及利害关系.................................................266一、本期债券发行的有关机构........................................................................266
二、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系................................268第十二节发行人、中介机构及相关人员声明.....................................................269发行人声明........................................................................................................270
发行人全体董事、监事及高管人员声明........................................................271主承销商声明....................................................................................................282
发行人律师声明................................................................................................287
会计师事务所声明............................................................................................292
资信评级机构声明............................................................................................293
第十三节备查文件.................................................................................................294
一、备查文件内容............................................................................................294
二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话............................................294三、备查文件查询网站....................................................................................295
释义
在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：
发行人/本公司/公
司/四川能投/能投
集团指四川省能源投资集团有限责任公司公司债券指依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券本次债券指注册总额为不超过人民币100亿元（含100亿元）的“四川省
能源投资集团有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行
公司债券”本次发行指本期债券的发行本期债券指本次债券批文项下发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿
元）的“四川省能源投资集团有限责任公司2023年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”本期发行至本期债券的发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《四川省
能源投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）募集说明书》募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《四川省
能源投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要》发行公告指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《四川省
能源投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）发行公告》发行文件指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有
修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告）债券持有人指通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持
有本期债券的专业投资者《债券持有人会议
规则》指《四川省能源投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）持有人会议规则》《债券受托管理协
议》指《四川省能源投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》《承销协议》指《四川省能源投资集团有限责任公司2021年储架式公司债券
之承销协议》承销团指主承销商为本期发行根据承销协议组织的、由主承销商和其他
承销团成员组成的承销团余额包销指本期债券的主承销商组织的承销团按承销协议约定在规定的
发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式簿记建档指发行人与主承销商确定本期债券的利率区间后，投资者直接向
簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最
终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发
行规模及发行利率的过程董事会指四川省能源投资集团有限责任公司董事会股东指四川发展（控股）有限责任公司深交所指深圳证券交易所证券登记机构、债
券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国证监会/证监
会指中国证券监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）牵头主承销商/中
金公司指中国国际金融股份有限公司联席主承销商指证券股份有限公司债券受托管理人指中国国际金融股份有限公司中诚信国际/资信
评级机构指中诚信国际信用评级有限责任公司四川华信/审计机
构指四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川明炬/发行人
律师/律师指四川明炬律师事务所最近三年及一期
（末）/报告期指2019年度/末、2020年度/末、2021年度/末及2022年1-9月
/2022年9月末国资委指国务院国有资产监督管理委员会国家发改委指国家发展和改革委员会四川省国资委指四川省政府国有资产监督管理委员会四川省发改委指四川省发展和改革委员会四川发展指四川发展（控股）有限责任公司工银瑞投指工银瑞信投资管理有限公司，系工银瑞信基金管理有限公司全
资子公司四川水电集团/水
电集团指四川省水电投资经营集团有限公司能投电力开发指四川能投电力开发集团有限公司能投环境工程指四川能投环境工程投资有限公司矿业公司指四川省能投矿业投资开发有限公司天然气投资公司指四川省天然气投资集团有限责任公司分布式能源公司指四川能投分布式能源有限公司能投物产集团指四川能投物资产业集团有限公司新城投资指四川能投新城投资有限公司光大节能环保指四川能投节能环保投资有限公司新力光源公司指四川新力光源股份有限公司汇成培训公司指四川能投汇成培训管理有限公司能投建工指四川能投建工集团有限公司指四川省动力股份有限公司金鼎产融指四川能投金鼎产融控股集团有限公司云川公司指三峡金沙江云川水电开发有限公司长宁天然气公司指四川
