八、作为成都市交通领域的综合性投资、建设及经营管理主体，成都市政府每年将会定期安排城建资金及其他财政资金对发行人建设项目予以资金支持。截至2022年末，发行人在铁路、公路及枢纽场站等项目上累计获得财政资金1,054.99亿元，该部分资金主要用于项目建设资本金投入及补偿发行人重大交通基础设施项目建设的支出。
若未来成都市政府对发行人的财政支持政策发生变化，则有可能会对发行人的经营活动产生一定影响。
九、截至2022年末，公司受限制资产共计827,807.73万元，占总资产的比例为4.65，受限制资产主要为货币资金、固定资产、无形资产和存货，短期内变现能力较弱，对于偿付流动负债存在一定的流动性风险。
十、截至2022年末，发行人对外担保余额为464,672.00万元，占同期总资产的比例为2.61，虽然目前被担保企业大多经营状况良好，但仍不排除未来被担保企业出现经营困难，从而导致发行人代偿的风险。
十一、2020-2022年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为74,755.31万元、-453,407.38万元和-437,623.46万元。发行人经营活动产生的现金流量净额为负主要系发行人项目建设成本支出规模较大所致，发行人存在一定的经营性现金流量净额波动的风险。
十二、2020-2022年末，发行人流动比率分别为3.34、4.73和3.62，速动比率分别为2.80、4.22和3.11。近年来，发行人流动比率及速动比率存在一定波动，若未来市场发生不利变动，将可能影响公司资金平衡，从而对到期兑付产生一定不利影响。
十三、根据成都市纪委监委2022年11月7日通报，成都交通投资集团有限公司党委书记、董事长冉亚林涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。发行人已于2022年11月8日披露《成都交通投资集团有限公司关于党委书记、董事长冉亚林接受纪律审查和监察调查的公告》，并将严格按照《公司法》、内部控制制度等要求开展工作，确保生产经营的有序推进。
十四、根据成都市国有资产监督管理委员会《关于冉亚林免职的通知》（成国资人【2022】89号）及成都市国有资产监督管理委员会《关于刘毅任职的通知》（成国资人【2023】6号），决定免去冉亚林董事长、董事的职务；任命刘毅为成都交通投资集团有限公司董事长。由于公司董事长变更，信息披露事务人由冉亚林变更为刘毅。
发行人已于2023年2月22日披露《成都交通投资集团有限公司关于法定代表人、董事长、信息披露事务负责人变更的公告》，上述人员变动系公司经营过程中的正常事项，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。
十五、重要投资者保护条款
（一）资信维持承诺
1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：
发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20以上、分立、被责令停产停业的情形。
2、发行人在债券存续期内，出现违反第1条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。
3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将及时告知受托管理人并履行信息披露义务。
4、发行人违反资信维持承诺且未在第2条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照负面事项救济措施的约定采取负面事项救济措施。
（二）交叉保护承诺
1、发行人承诺，报告期内发行人已经不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：
●银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；
●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；
●资产管理计划融资；
●理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；
●除本期债券外的公司信用类债券；
（2）金钱给付义务的金额：
金额达到10,000万元，且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产10以上。
2、出现违反第1条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在15个交易日内恢复承诺相关要求。
3、当发行人发生违反交叉保护情形时，发行人将及时告知受托管理人并履行信息披露义务。
4、发行人违反交叉保护条款且未在第2条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照负面事项救济措施的约定采取负面事项救济措施。
（三）负面事项救济措施
1、如发行人违反相关承诺要求且未能在资信维持承诺第2条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与本期债券持有人就违反承诺事项达成和解：
a.在30个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。
b.在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。
2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当及时告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
十六、投资者适当性条款
根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效
十七、上市情况
本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。本期债券符合深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
十八、本期债券是否满足通用质押式回购条件
发行人的主体信用等级和本期债券信用等级皆为AAA级，展望稳定，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件。
目录
声明......................................................................................................................................1
重大事项提示........................................................................................................................2
目录....................................................................................................................................11
释义....................................................................................................................................13
第一节发行概况................................................................................................................17
一、本次发行的基本情况...........................................................................................17
二、认购人承诺...........................................................................................................23
第二节募集资金运用........................................................................................................24
一、募集资金运用计划...............................................................................................24
二、前次公司债券募集资金使用情况.......................................................................32
三、发行人关于本期债券募集资金的承诺...............................................................33
第三节发行人基本情况....................................................................................................34
一、发行人概况...........................................................................................................34
二、发行人历史沿革...................................................................................................35
三、发行人股权结构...................................................................................................36
四、发行人权益投资情况...........................................................................................37
五、发行人的治理结构及独立性...............................................................................44
六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况........
