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23成交Y2:成都交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(成渝双城经济圈)(第二期)募集说明书摘要

发布日期:2023/6/16 13:25:33 浏览:235

...........................................66七、发行人主要业务情况...........................................................................................73

八、媒体质疑事项.....................................................................................................112

九、发行人违法违规及受处罚情况.........................................................................112

第四节财务会计信息.......................................................................................................113

一、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响...................................................113二、合并报表范围的变化.........................................................................................118

三、公司合并及母公司财务报表.............................................................................120

四、报告期内主要财务指标.....................................................................................138

六、公司有息负债情况.............................................................................................177

七、关联方及关联交易.............................................................................................179

八、重大或有事项或承诺事项.................................................................................184

九、资产抵押、质押和其他限制用途安排.............................................................186

第五节发行人及本期债券的资信状况...........................................................................187

一、报告期内历次主体评级、变动情况及原因.....................................................187二、信用评级报告的主要事项.................................................................................187

三、发行人的资信情况.............................................................................................189

第六节备查文件...............................................................................................................196

一、备查文件内容.....................................................................................................196

二、备查文件查阅地点及查询网站.........................................................................196

释义

在本募集说明书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人/公司/本集团/交投

集团/成都交投指成都交通投资集团有限公司牵头主承销商/债券受托

管理人/指中国国际金融股份有限公司联席主承销商指股份有限公司发行人会计师/审计机构指大华会计师事务所(特殊普通合伙)发行人律师指泰和泰律师事务所联合资信/评级机构指联合资信评估股份有限公司本次债券指发行人发行规模不超过50亿元的“成都交通投资集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券”本期债券指本次债券批文项下发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿

元)的“成都交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者公

开发行可续期公司债券(成渝双城经济圈)(第二期)”本期发行、本次发行指本期债券的发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《成都交通

投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公

司债券(成渝双城经济圈)(第二期)募集说明书》《债券持有人会议规则》指发行人与债券受托管理人签署的《成都交通投资集团有限公司

2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(成渝双城

经济圈)(第二期)持有人会议规则》《债券受托管理协议》指发行人与债券受托管理人签署的《成都交通投资集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托

管理协议》最近三年、报告期指2020年、2021年和2022年经营性公路指国内外经济组织依法投资建设或者依法受让政府还贷公路收费

权的收费公路政府还贷性公路指县级以上地方人民政府交通运输主管部门利用贷款或者向企

业、个人有偿集资建成的收费公路五路一桥指成都市三环路、人民南路延线、成龙路、老成渝路、成洛路及

人民南路跨火车南站立交桥路桥公司指成都市路桥经营管理有限责任公司成温邛公司指成都成温邛高速公路有限公司成灌公司指成都成灌高速公路有限责任公司枢纽场站公司指成都交通枢纽场站建设管理有限公司昭觉运业指成都昭觉运业有限责任公司石羊运业指成都石羊运业有限责任公司城南运业指成都城南运业有限公司金牛运业指成都金牛运业有限责任公司置业公司指成都交投置业有限公司石象湖饭店指成都石象湖交通饭店有限责任公司交通信息港公司指成都交通信息港有限责任公司高速公路房地产开发公司指成都高速公路房地产开发有限公司航运公司指成都航运发展有限公司资产管理公司指成都交投资产经营管理有限公司成高公司/成高建设指成都高速公路建设开发有限公司能源公司/能源股份指成都能源发展股份有限公司中油能源指成都中油能源有限公司航空枢纽公司指成都国际航空枢纽开发建设有限公司交投铁路集团指成都交投铁路投资集团有限公司航投集团指成都交投航空投资集团有限公司交投善成/善成实业指成都交投善成实业有限公司智慧停车公司指成都交投智慧停车产业发展有限公司淮投公司指成都交投淮州新城投资运营有限公司交投简运指成都交投简州新城城市综合运营有限公司交投建设指成都交投建设有限公司昆仑建设指成都交投昆仑建设工程有限公司成高股份指成都高速公路股份有限公司交投能源指成都交投能源发展有限公司交投资本指成都交投资本管理有限责任公司洺悦兴善成指成都交投洺悦兴善成实业有限公司简州新城指成都市简州新城投资集团有限公司交投工业指成都交投建筑工业化有限公司交投金善成指成都交投金善成实业有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》《公司章程》指《成都交通投资集团有限公司章程》国务院指中华人民共和国国务院人民银行指中国人民银行国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会国土资源部指中华人民共和国国土资源部国家统计局指中华人民共和国国家统计局国家审计署指中华人民共和国审计署铁道部指中华人民共和国铁道部,现更名为中国国家铁路集团有限公司成都市国资委指成都市国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券持有人指根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投

资者包销指承销商在规定的发行期限内将未售出的本期债券由主承销商购

买余额或承诺包销工作日/日指中国的商业银行对公营业日(不包括法定节假日)法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括中国香港、中

国澳门和中国台湾的法定节假日或休息日)元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元我国、中国指中华人民共和国

本募集说明书摘要中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

募集说明书摘要

第一节发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行的内部批准情况及注册情况

2021年12月29日,本公司董事会会议审议并通过了成都交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案。

2022年3月29日,本公司控股股东成都市国资委出具《市国资委关于同意成都交通投资集团有限公司申报发行可续期公司债的批复》(成国资批〔2022〕3号),审议并通过了成都交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券的请示。

本公司于2022年12月7日获得中国证券监督管理委员会《关于同意成都交通投资集团有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕3085号),同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过(含)50亿元的可续期公司债券。

(二)本期债券的主要条款

发行主体:成都交通投资集团有限公司。

债券名称:成都交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(成渝双城经济圈)(第二期)(债券简称:23成交Y2)。

发行规模:本期债券面值总额为不超过人民币10亿元(含10亿元)。

债券期限:本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。

债券票面金额:100元。

发行价格:本期债券按面值平价发行。

增信措施:本期债券无担保。

债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定,在首个

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