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中国能源建设集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

发布日期:2016/7/31 1:51:20 浏览:2263

制盐-土地节约整理-废物资源化再利用”的模式。

核电施工(常规岛):公司承建的浙江秦山核电站一期1x300兆瓦机组工程,是中国自行设计、建设和营运管理的第一座压水堆核电站;公司承建的广东领澳核电站二期2x1000兆瓦机组工程,是中国首个采用拥有自主知识产权的改进型压水堆的CPR1000项目;公司承建的江苏田湾核电站一期2x1060兆瓦机组工程,是已投入营运的单机容量最大且采用俄A23-91型核机组的核电站。

新能源:公司承建的河北张北县国家风光储输示范电站,是世界上首个综合利用新能源的示范性工程,该工程整合了风能与太阳能的混合系统、能力储存系统以及智能输变电系统;公司承建的天津双港垃圾焚烧发电站,是中国最大的垃圾焚烧发电厂;公司承建的广州大学城分布式能源站,是中国标志性的大型节能分布式能源项目。

电网建设:公司承建的上海静安500千伏(地下)发电站工程,是国内首座多级降压500千伏全地下发电站;公司承建的向家坝-上海800千伏特高压直流输电工程,是我国自主研发、自主设计和自主建设,也是世界上电压等级最高、输电量最大的直流输电工程;公司承建的云南楚雄-广东惠东800千伏特高压直流输电工程,是世界首个800千伏直流输电工程,也是迄今世界上电压等级最高的直流输电工程。

凭借公司的专业技术及广泛认可的品牌实力,公司积极参与建设中国的新电网工程,下表所列为公司目前部分国内代表性在建工程。

发行人部分在建发电设施与电网项目

此外,面对越来越大的市场需求,近年来公司已大力拓展电网营运及维护以及维修服务,凭借公司的建筑专长及资深员工,公司在提供这些服务方面有很强的竞争优势。

2)电力投资与营运

公司的电力投资与营运,与工程建设业务互补,也给公司带来额外收入及利润来源。公司已投资及营运电力项目近20年,截止2015年末,公司共投资营运了18座水电站、多个燃煤电站及风电场。

此外,公司还获取新疆自治区阿克牙孜河、玛纳斯河等三条河流不同地点水电的开发权,总装机容量为908.5兆瓦。

公司有选择性的加大燃煤发电投资力度,重点投资坑口电站,该类电站用来以哈密、准东、、锡林郭勒、陕北、晋北、晋中、晋东等大型煤炭基地送电至东部沿海地区。公司也有选择性地收购更多水电站,介入核电投资和分布式能源项目、风电、太阳能发电、生物能发电、天然气发电等清洁能源投资。

3)其他基建工程

土木建筑工程:公司组建了全国水电施工行业首家专业化路桥公司,具有公路工程施工一级资质,拥有先进的公路和桥梁施工专用设备,能胜任各种复杂地形下的一、二、三级公路施工和桥梁施工,在湖北、云南、贵州、山西、河北等省区承建了大量公路和桥梁工程,是交通基础设施建筑市场上的一支劲旅。

公司是国内水电施工企业首家取得民用机场工程施工许可证的企业,是中国民航协会机场委员会团体会员单位,承建的深圳黄田国际机场、珠海国际机场、海南美兰机场、攀枝花民用机场、九寨沟黄龙机场获得业界好评。

公司具有将丰富的港口工程和海上工程建设经验,2002年承建的大连新船重工30万吨船坞扩建工程,是我国第一大船坞。公司承建了香港机场清淤工程、大连市北良港工程等海上工程,是我国海上项目施工的生力军。

电力能源建设:公司积极参与电力能源项目的开发与建设,是我国最早参加核电工程建设的企业,核岛开挖爆破技术居国内领先地位,在湖北、新疆等地承建了多个火电项目,在浙江等地承建了多个风电项目。

市政环保工程:公司具有强大的市政环保工程施工实力,拥有供水工程、污水处理工程专业化施工队伍,拥有市政公用工程总承包一级资质。参建的广东东深供水改造樟洋渡槽工程,荣获中国兼职工程最高荣誉——“鲁班奖”;

参建的河北省保定市满城县的输水工程漕河渡槽是目前全国最大的输水渡槽工程。公司还在非洲承建有大型的市政工程建设项目。

公司已竣工和在建的部分代表性非电力项目

(5)经营现状

2014年,按照做专做优做强做大、培育具有行业竞争力的建筑子企业的目标,公司对多家建筑子企业进行整合,出台了《建筑板块主营业务定位方案》,多家具有行业控制力和市场竞争的建筑子企业已具雏形。在上年新签合同突破千亿元的基础上,2015年公司继续拓宽建筑市场,深度追踪城市轨道交通、高速公路、铁路、桥梁等领域,市场开拓再创佳绩,实现全年新签合同2,427.5亿元的良好成绩。

在新签合同稳步攀升的同时,公司狠抓在建工程履约和开展管理提升活动,所有在建工程履约良好,管理水平稳中有升。单元工程合格率为100、优良率超95%。承建的国家重点工程南水北调工程主体工程基本完成;承建的巴基斯坦N-J水电工程、向家坝水电站、溪洛渡水电站、锦屏一级大坝工程、江西石虎塘航电枢纽等一大批重点项目如期实现节点目标。

2015年,公司及建筑子企业两级总部狠抓在建工程的履约,创新商务和技术管理体系,全面推行集中采购,强化安全质量环保管理,项目投诉大幅减少,在建项目的管控能力、履约能力、盈利能力有所提升,在国际国内市场巩固了CGGC品牌的良好形象。重点在建工程进展顺利,公司承建的溪洛渡和向家坝水电站、锦屏一级水电站全面投产发电,参建的拉日铁路全线通车,老挝会兰庞雅水电站下闸蓄水。建设质量取得佳绩,昆明新机场工程荣获国家优质工程金奖,宜兴抽水蓄能电站荣获“改革开放35周年精品工程”,公司监理的武汉市东西湖白马泾泵站工程荣获“大禹奖”,机电公司被中国工程建设协会授予“全国质量安全管理先进单位”、被中国电力建设企业协会授予“中国电力建设特殊贡献企业”,二公司被业协会授予“全国建筑业先进企业”,五公司、水泥公司荣获“全国优秀QC小组奖”。

(6)建筑施工新签合同情况

2015年,发行人新签合同额人民币3,224.96亿元,比去年同期增长20.18。

2015年,发行人在继续巩固传统水利水电行业优势地位的同时,非水电业务签约占比也稳步攀升,在高速公路、燃煤电站、房建工程等方面中标签约了大量项目。

近年来,公司大规模拓展国际业务,目前拥有海外分支机构100多个,业务覆盖超过80个国家与地区,已形成了较为完善的全球市场布局。受此影响,国际工程项目的数量逐年增加。其中规模较大的项目主要包括巴基斯坦N-J水电工程项目、阿根廷圣克鲁斯河总统电站和省长电站水电站项目、安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目和喀麦隆Nyong河MouilaMogue水电站EPC项目等。

2013年,公司承建的巴基斯坦N-J水电工程项目如期实现节点目标;2014年7月,阿根廷圣克鲁斯河总统电站和省长电站水电站项目完成融资协议的签署,将进入实施阶段。随业务国际化进程的加快,公司工程管理难度加大。此外,公司项目所在地的政治、经济环境等的波动,也可能对项目的履约造成一定负面影响。

近年来,公司还积极参与BT/PPP项目投资。目前规模较大的项目主要有六盘水市机场高速公路项目、苏州中环快速路项目、福建连江县可门港工业园区二期项目、重庆三环高速公路项目、贵阳综合保税区建设项目和盘县保障房及市政工程。其中,贵阳综合保税区建设项目主要是由公司与贵阳综合保税区管委会以PPP模式合作投资建设贵阳综合保税区部分基础设施项目,投资金额为130亿元,房建约占25、市政约占25、土地一级开发约占50。

BT/PPP项目投资有助于带动施工业务增长、提高整体收益率,但建设期的大规模垫资可能增加公司的资金压力。

3、装备制造板块

装备制造板块主要包括分布式能源装备、环保装备和其他装备的设计、制造、销售及相关工程的建设、运营、维护等一体化综合服务。报告期内,公司积极拓展海外业务,在分布式能源和新能源业务市场开发方面取得较好成绩。

报告期内,一方面发达国家“再工业化”和新兴经济体加速崛起对国内装备制造业带来双重挤压,国内装备制造业企业之间普遍存在销售额和利润“双降”现象,竞争更为激烈。另一方面,随着“中国制造2025”等政策的逐步落地,国家政策也为装备制造企业走出国门提供了大力支持。国内对环保装备制造业的需求,也为装备制造行业发展提供了机遇。

公司是中国最大的电站辅机供应商,提供各种产品及先进技术,公司向中国全境及40个国家及地区销售电力装备及提供相关服务,产品主要在电站、电网以及冶金、建筑材料、探矿、化工及交通运输等领域均有应用,公司是中国1000兆瓦及以上机组烟气除尘设备的三大设计商及制造商之一,也是中国唯一能够为1000兆瓦核电站设计及生产海水过滤及阴极保护系统的企业。公司建立了全球首个垂直安装鼓形滤网调试平台,独立开发的800千伏干式空心平波电抗器及1000千伏特高压交流串辅阻尼电抗器均取得世界领先地位,独立开发的陶瓷金属复合耐磨条件的铸造技术达到世界领先水平。公司通过中能装备等子公司设计、研发及制造各类电力装备,并已就自主研发的产品及技术获得近100个奖项。

公司主要产品表

1公司的封闭母线不仅用于火电站,也用于核电站,年产能97套.)

公司在装备制造板块的核心子公司——中能装备是核电设备国产化联合研发中心成员,也是持有国家核安全局办法的民用核承压装备制造许可证的首间国内企业。公司在新能源及环保技术及设备、能源输送、海上风力发电、非晶合金材料及海水淡化方面加大开发力度。

在输变电设备方面,公司成功研制了世界首台800千伏及1100千伏特高压干式平波电抗器,两者均通过了中国机械工业联合会的新产品新技术认定。这展示了公司在开发特高压输电设施所用设备方面拥有强大的技术实力。目前,公司已形成年产150台特高压平波电抗器的强大产能。

公司自主研发的产品和技术获得了近百项奖项,公司装备制造板块的核心企业北京电力设备总厂有限公司,从2008年至2014年间连续7年获中国机械工业百强企业称号。公司制造的800千伏特高压乾式空心平波电抗器于2014年获中国电机工程学会科技进步一等奖,子公司潘阳电力机械总厂有限公司经中国国际工程咨询公司评估批准的唯一具备“承担百万千瓦核电站鼓形旋转滤网和格栅清污机设备国产化能力”的生产厂家,所研制的“核电站海水过滤系统大型滤水设备鼓形滤网”于2011年获得国家能源局科技进步三等奖,子公司华东电力装备有限公司研制的核级闸门驱动装置于2014年荣获中国电机工程学会技术发明三等奖,子公司南京线路器材有限公司是电力金具国家标准起草单位之一,并研制和供应了中国第一条110千伏、220千伏、330千伏、500千伏、750千伏、1000千伏、400千伏、500千伏、660千伏、800千伏及220千伏、500千伏紧凑型输变电线路和第一条630平方毫米、720平方毫米、900平方毫米、1000平方毫米大界面导线长距离输电线路所用电力金具、以及国内绝大部分跨越大型江河线路的非标金具。

截止2015年末,公司装备生产基地遍布全国,厂房建筑面积为1,602,015.0平方米,占地面积为4,840,208.1平方米。

生产设施分布统计

2014年,公司旗下中国葛洲坝集团机械船舶有限公司大力推进改革重组,以发展混合所有制经济为载体,以高端装备和分布式能源为重点业务,加快推进转型升级步伐。

葛洲坝能源重工有限公司发展势头良好。2014年是葛洲坝能源重工有限公司(简称“能源重工”)设立后运行的第一年,实现签约14亿元,实现收入17,435万元。该公司作为北京市重点企业,已成为燃气分布式协会副理事长单位。能源重工是中国葛洲坝集团机械船舶有限公司(简称“机船公司”)与民营创业团队合资设立的新兴业务发展平台,主要从

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