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中国能源建设集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

发布日期:2016/7/31 1:51:20 浏览:2264

业中依然保持盈利能力领先的地位。2015年,民爆业务工业炸药产能达到25.5万吨,同比增长8.28,位居全国第5位;生产工业包装炸药10.3万吨,同比增长10.99;民用爆破板块实现营业收入27.46亿元,利润总额3.86亿元,合同签约86.82亿元,工程合同储备额达到200亿元。

除了国内业务,该公司持续开拓国际民爆市场。依托现有的利比里亚邦矿项目,易普力公司与项目业主签订了10年期的混装乳化炸药供应合同;投资的利比里亚矿业服务公司现场混装炸药生产系统已建设完成,为深耕利比里亚及周边国际市场奠定了基础。此外,公司还设立了易普力香港全资子公司,为易普力公司稳健开展海外投资业务,合理进行税务筹划及开展国际贸易提供便利。

(3)环保业务

报告期内,公司环保板块主要业务有:再生资源、污土污泥治理、固废垃圾处理、新型道路材料生产等。目前,公司环保业务的经营主体为绿园公司、水泥公司、机船公司等所属子企业。

再生资源加工:公司控股的大连环嘉主要经营废旧钢材、塑料、纸张、玻璃、有色金属等废旧物资的回收加工、循环利用。

污土污泥处理:公司控股的中固公司主要从事土壤固化剂、淤泥改性剂等产品的研发、生产,拥有土壤固化治理、淤泥污染治理、固废处理等先进技术和处理能力。污泥处理技术已在滇池治理中成功运用,获得环保部门的肯定和赞扬。

固废垃圾处理:公司控股的老河口水泥公司主要开展固体废弃物、城市生活垃圾的处理,首条生活垃圾处理示范线已成功投入运行,全年累计处置生活垃圾12640吨,公司下一步将在所属窑线企业复制和推广固废垃圾处理业务。

新型道路材料:公司控股的道路材料公司运用专利技术,利用炼钢废渣生产沥青混凝土钢渣集料,应用于高速公路的新建路面工程和养护工程,在变废为宝的同时,代替日益枯竭的玄武岩矿石资源,有着广阔的市场应用前景。

报告期内,环保问题已经成为社会关注焦点,国务院发布“水十条”“大气十条”等政策措施,为环保产业带来巨大的发展机遇。新环境保护法的出台,增加了环保产业技术淘汰风险,对环保企业的要求越来越严格。

在新兴业务、环保业务方面,公司大力创新商业模式,积极发展混合所有制,加强与民营资本的合作,加大兼并重组力度,高标准、高起点、高质量地进入新兴业务、环保业务,促进公司结构调整、转型升级。

2013年11月,公司与武汉理工大产业集团有限公司共同出资设立葛洲坝武汉道路材料有限公司,主要负责公司道路新材料业务。2014年,公司以4.725亿元收购了凯丹水务国际集团(香港)有限公司75的股权,并于2015年3月4日完成收购款支付和股权交割,为拓展水务领域奠定了基础。2014年底,公司通过出资设立葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司及并购湖北中固科技股份有限公司进入固废处理和污水、污泥处理行业。另外,公司于2014年10月成立了中国葛洲坝集团绿园科技有限公司(简称“绿园科技”),其将致力于污水、污泥、污染土壤的治理,固废处理,环保等业务,为公司重要的环保平台。

2015年,绿园科技出资5.50亿元与大连环嘉集团实际控制人王金平先生共同出资设立了葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司,进入了再生资源回收利用行业。

①再生资源业务

2015年,公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司与大连环嘉集团签署了合作协议,公司与大连环嘉集团实际控制人王金平先生共同出资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公司。葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司注册资本为10亿元,中国葛洲坝集团绿园科技有限公司以货币出资5.5亿元,持股55,进入了再生资源回收利用行业。自2015年7月设立以来,葛洲坝环嘉实现营业收入65亿元,利润总额1.55亿元,运营状况良好。

②污泥处理业务

葛洲坝集团水泥有限公司于2014年12月出资6,600万元并购湖北中固科技股份有限公司,该公司“HAS污泥改性剂生产及应用技术”通过湖北省科技厅鉴定,达到国际领先水平,可广泛地运用于市政、交通、水利、矿山等领域,已成功运用于云南滇池治理、安徽矿山尾矿充填、湖北土壤修复等项目。公司成立西南市场部,以云南滇池项目为窗口,积极开发西南市场,并取得实质性进展。目前,正在施工的项目为滇池外海主要入湖河口及重点区域底泥疏浚(三期)宝象河和外海北部疏浚底泥脱水工程,项目金额9,777.9万元。截止2015年末,中固公司拥有国内领先的专利技术2项,分别是:“一种土壤固化剂”、“一种氟石膏中性改性剂及利用其对氟石膏改性的方法”。报告期内,中固公司实现营业收入5,445.91万元,利润总额310.16万元。

③新型道路材料业务

葛洲坝武汉道路材料有限公司是由葛洲坝集团水泥有限公司与武汉理工大产业集团有限公司等股东,于2013年11月共同出资设立的,主要开展固体废弃物资源化综合利用产品与道路材料的研发、生产、销售。2014年,该公司共销售钢渣类系列产品38.67万吨,一批关键技术取得突破,“利用钢渣尾泥制备水泥关键技术”项目入选武汉区“3551光谷人才计划”,“利用钢渣生产沥青路面抗滑集料”项目入选2014年湖北省中小企业技术创新计划,“工业废弃物梯级利用技术研发中心”获得省科技厅认定,“沥青混凝土钢渣集料”企业标准顺利备案。葛洲坝武汉道路材料有限公司研制生产的钢渣沥青混凝土道路集料、高性能无机抗剥离剂、路用钢渣养护集料、沥青路面用活性填料等4类产品,作为沥青混凝土掺合料,无论从性能还是成本来讲,对即将枯竭的筑路用天然玄武岩都具有重要的替代意义,在高速公路及市政道路建设中具有广泛的应用价值;环保型混合材、水泥晶相调节剂等两类产品,作为水泥生产掺合料,有益于改善工艺性能,降低能耗,具有优良的使用性和经济性,能辐射周边水泥生产企业。2015年全年累计销售钢渣混合材28万吨,钢渣集料1.2万吨。

④固废处理业务

老河口城市垃圾协同处置示范线建成,得到政府和社会的高度认可,并成功争取到中央财政支持;积极同湖北省内多个地方政府商洽,达成水泥窑协同处置城市生活垃圾合作共识,并积极推进市政污泥处置业务;积极参与行业标准和相关评价标准的制订,参编国家《水泥窑用可燃固体回收垃圾技术规范》和《水泥窑用可燃固体回收垃圾燃烧特性检测方法》两项标准。老河口水泥窑协同处置500T/D城乡生活垃圾示范线项目于2015年9月15日试生产,截至报告期末,共处理生活垃圾12,640吨。

(4)金融业务

中国葛洲坝集团融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)于2014年9月19日在中国(上海)自由贸易试验区注册成立,为中外合资企业。经营范围为融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。融资租赁公司成立有利于公司充分利用上海自贸区优惠政策,打通低成本融资渠道。

中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司(以下简称“财务公司”)于1996年1月3日经人民银行总行批准成立,财务公司与全国众多实力雄厚的商业银行、证券公司、信托公司、基金公司、保险公司等金融机构建立了长期合作关系,在金融市场有着良好的信誉和形象,具有较强的投融资和资金运作能力,获得了较好的投资收益。通过创新票据业务、创新担保业务、开展大额商业承兑汇票等业务,丰富了公司自身金融业务品种,促进了资金融通。

2015年6月1日,公司召开第六届董事会第五次会议(临时),同意公司分别与建信(北京)投资基金管理有限责任公司共同出资设立葛洲坝建信投资基金管理有限公司、与农银国际企业管理有限责任公司共同出资设立葛洲坝农银投资基金管理有限公司、与中证城市发展(深圳)产业投资基金管理有限公司共同出资设立中证葛洲坝城市发展(深圳)产业投资基金管理有限公司,通过与金融机构合作设立3家基金公司,为新兴高端业务提供资金支持。

财务公司面对利率下调、存贷利差缩小的不利形势,积极抢抓资本市场机遇,实现利润同比增长37。融资租赁公司2015年共筹集15.75亿元低成本资金,杠杆利用率和业务推进速度居上海自贸区同类企业前列。

(5)房地产业务

①房地产经营概况

公司房地产开发业务主要由中国葛洲坝集团房地产开发有限公司经营管理。2010年以前,开发项目主要集中在宜昌、武汉两地,2010年开始,公司房地产业务从宜昌、武汉两地逐步扩展至海南、北京、上海及重庆等湖北省外地区,形成了新的战略布局。

2013-2015年,公司房地产业务分别实现收入14.06亿元、64.76亿元、76.57亿元,2014年同比增长360.60,增长主要是由于当年公司开发的葛洲坝上海臻园项目多层区域和北京紫郡府项目南区交付使用,达到收入确认的条件;2015年增长18.24。

②房地产经营区域分析

报告期内,公司房地产主要分布于北京市、上海市和武汉市,该三个地区项目业务收入占2015年公司房地产业务收入的80以上。

公司房地产收入分区域

单位:亿元

北京市

2015年北京土地市场共有109宗土地实现出让,相比去年减少32宗。建设用地面积合计706.8万平方米,规划建筑面积1,511.5万平方米,同比分别减少25、9,这一土地成交量也创下了近八年的新低。虽然成交土地宗数与面积同比均有所减少,但2015年北京土地出让金总金额再创有史以来新高,2,032.1亿元的成交总金额较2014年高出了115亿元。

根据北京市统计局的数据,2015年,北京市完成房地产开发投资4,226.3亿元,比2014年增长8.1。其中,住宅投资完成1,962亿元,增长0.0;写字楼投资完成906.6亿元,增长20.8;商业、非公益用房及其他投资完成1,357亿元,增长13.2。2015年,全市商品房新开工面积为2,706.9万平方米,比上年增长10.5。其中,住宅新开工面积为1,158.2万平方米,下降9.7;写字楼为585.6万平方米,增长39.0;商业营业用房为343.6万平方米,增长65.0。2015年,全市商品房竣工面积为2,631.5万平方米,比上年下降13.8。其中,住宅竣工面积为1,378.2万平方米,下降30.9;写字楼为385.4万平方米,下降0.5;商业营业用房为259.9万平方米,增长20.2。

总体看,由于集中了全国的优质服务资源,吸收了大量人口流入,北京房地产市场景气度较高,保持了稳定发展。

上海市

2015年,上海市房地产市场坚持“以居住为主、市民消费为主、普通商品住房为主”原则,严格执行住房限购政策,继续支持自住和改善型住房需求。受国内经济下行压力影响,上海市房地产开发投资增长趋缓,2015年全市房地产开发投资3,468.94亿元,比上年增长8.2%,增幅较上年回落5.5个百分点。但从2015年上海市房地产开发投资占全社会固定资产投资比重来看,继续呈上升趋势,达54.6%,比上年提高1.3个百分点。2015年上海市房地产市场持续回暖,交易保持活跃状态。新建房屋销售面积2,431.36万平方米,比上年增长16.6%。其中,新建住宅销售面积2,009.17万平方米,增长12.8%。

近年来,上海城镇化建设及轨道交通建设步伐的加快为房地产市场向外围拓展提供了有力的支撑。浦东新区、嘉定、青浦、松江等近郊区域凭借轨交优势、较低的价格和相对完善的配套成为刚需购房者的首选区域。随着上海市中心区域土地日益稀缺,2010年至今浦东新区、嘉定、青浦为代表的上海近郊区县的土地成交量远高于市中心区域,累计成交6,626万平方米,占上海市总成交量的92.70以上,供应量过大,竞争十分激烈,预计这些区域将继续成为上海的热点区域,但由于较大的供应量做支撑,区域

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